Author: WK Yung

  • 理財治療師 – 全方位財務健康檢查

    Ms. Shum Wai Man Waisa 2014年大學畢業後從事言語治療師,2018年追求時間自主由專業跳至財策行業。在截然不同的跑道上,憑藉個人實力及100%服務本地市場下於入職首年成為MDRT會員,其後更進一步連續3年完成COT。透過認真及由衷地了解客戶需要,為客戶提供專業分析,秉承專業助人的精神,成為客戶的「財務醫生」。

  • 疫情下高效率 MDRT 團隊要訣

    Mr. Hung Yat Hin Sunny 從事財務策劃超過9年,擁有特許財務策劃師、中國註冊理財策劃師等專業資格,2018獲得香港人壽保險從業員協會頒發《最佳傑出財務策劃師》優異獎,其團隊內入職超過3年的同事全部都獲得MDRT會員資格。

  • 保險人之初

    Mr. Lui Kwan Yung Wade MDRT life member,12年時間為超過800位中港客戶安排財務策劃建議,連續152個月遞交新造業務,擅長風險管理及醫療保障規劃,2021年全年創造超過一億元保額之新壽險業務。

  • 由零到源源不絕的客戶

    Ms. Ng Sio Hong Fanny 從事會計工作由2004年加入保險公司成為當時澳門首批澳門大學生加入保險理財行業,亦是澳門首批獲得CFP專業資格財務策劃顧問,2008年開始獲14次MDRT資格,已經獲MDRT Life Member資格,其中2017 – 2022年更取得COT資格,由入行至今,每年保持不少於60張保單,超過5年保持100張以上保單,由2008年開始,客户是全轉介紹,2010年晉升分區經理,至今轄下有7個子團隊,其下有超過60多位同事。

  • 走上 COT 之路的四大重點

    Mr. Chung Kai Sing Dave 2016年加入保險業,入行至今6年時間任職過兩間保險公司,共獲得5年MDRT榮譽(4年MDRT及1年COT)。最初主要業務是保障類型產品,獲取MDRT後再向儲蓄產品雙線發展,一步一腳踏上COT。

  • 每天平凡,成就非凡

    Mr. Wong Yik Wan Tony 20多歲入行,由2011年起成為MDRT至2021年成為百萬圓桌終身會員。30多歲,可能是全世界最年輕終身會員。20-30歲黃金10年,財務策劃,助人助己,達成理想目標,車子,房子,妻子,子女。10年幫助300個客戶家庭規劃財務投資保障,保障額,達至數十億。座右銘:財務策劃改善每家庭生活素質!

  • 讓客人成為我的 COI

    Mr. Lam Tung Choi Andy 2006 年加入保險業第一年已工作順暢,第 2 年完成第一個 MDRT,一次好運兩次撞彩第三次先係實力。可惜第三次就不能連任!直至一天終於找到我的工作意義,重新出發追尋 MDRT,之後每年達標,現已經是 Life Member,其中 3 年達標 COT,今日已完成 MDRT 2023。

  • 如何由實習生變成公司最年輕 COT

    Ms. Law Pui Chi Christy 17歲因興趣成為化妝界KOL,Youtube及社交媒體當時粉絲超過10萬。18歲讀化妝接job兼保險實習,更開設專頁售賣化妝品護膚品。23歲靠個人努力成為業主,同年公司提名獲得第27屆新晉傑出人壽保險從業員。現今帶領過10人團隊,超成熟網上營銷技巧。2021年業績為1.5倍COT,其中 70%為陌生市場客戶及其轉介紹,破下全公司最年輕 COT 記錄。

  • 潘朵拉盒子的守護人

    Ms. Yu Ka Man Carmen 2022成為第一位MDRT,第一位 COT,及10月完成TOT。由2016入行至今第6年可以完成TOT這夢想,這種感覺好像是得到奧斯卡自編自導自演的感覺。多謝公司給予我機會支持與鼓勵我,推薦我參加MDRT Day。Public speaking一直是我很大的挑戰,希望藉著今次機會,我可以分享自己成功背後的推動力與故事之餘,鼓勵更多同業提升我們的價值。我更希望可以突破自己界限,可以在MDRT Day做分享嘉賓。

  • 身。心靈 – 疫情下業績增長契機

    Mr. Ko Kwong Yan Stephen 1996年加入保險行業,主力做銷售工作,強項保障為主產品,索償經驗豐富,以2021年為例,索償過案達113宗,逾9成為醫療索償。致力為身邊朋友解決保障缺口問題。過去3年反而業績比以往更佳,由於自覺大環境改變身邊朋友保障更大。亦參與業界LUA執委工作超逾10年,今年榮幸能擔任LUA社會服務發展部主席一職,希望可以略盡綿力,幫助有需要的群體。